Was trägst du nach jedem Call ins CRM ein, und warum ist das wichtig?

Trag den nächsten Schritt mit Datum ein, wer im Call war, was sich in der Qualifizierung geändert hat und die eigenen Worte des Käufers zum Problem. Halt Abschlussdaten ehrlich und ändere die Stage nur, wenn eine Handlung des Käufers es rechtfertigt. Gute Notizen machen deinen Forecast verteidigungsfähig, lassen einen Manager helfen, ohne zwanzig Minuten Zusammenfassung, und sorgen dafür, dass der Deal deinen Urlaub oder deinen Abgang überlebt.

Ich schreibe Notizen am selben Tag, meist innerhalb von zehn Minuten nach dem Auflegen, denn nachmittags hatte ich drei weitere Calls und alles ist Brei. Was reinkommt: wer dabei war und in welcher Rolle, der nächste Schritt mit echtem Datum, was sich in der Qualifizierung bewegt hat, und direkte Zitate. Die Zitate sind wichtiger als alles andere. Wenn der Operations Director sagt, wir verbringen zwei Tage im Monat mit diesem Abgleich und deswegen hasst mein Team den Monatsabschluss, schreibe ich das Wort für Wort auf, denn ich werde genau diesen Satz später im Business Case und in der Executive Summary nutzen. Meine eigene Umschreibung ist immer schwächer. Stages bewegen sich nur bei Verhalten des Käufers. Sie haben einen Termin mit ihrem Finance Lead angenommen, das ist ein Stage-Wechsel. Ich habe ein gutes Gefühl ist keiner. Und mein Test ist, ob mein Manager den Datensatz kalt öffnen, den Deal in neunzig Sekunden verstehen und genau wissen könnte, wobei ich Hilfe brauche. Wenn ein Deal nur in meinem Kopf existiert, ist es kein Deal, sondern ein Gerücht.